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UBS est un leader mondial de la gestion de fortune, l'une des cinq premières banques d'affaires et l'un des premiers gestionnaires d'actifs au monde.

L'activité du département de Fusions & Acquisitions MidCap d'UBS France est en forte croissance et recrute pour renforcer ses équipes, le poste est à pourvoir dès que possible.

Missions

Vous intégrerez l'équipe de Fusions & Acquisitions MidCap d'UBS France basée à Paris. Vous participerez aux travaux liés à la fois i) à l'origination et ii) à l'exécution de mandats de cession et d'acquisition, à savoir :

- Analyses de marchés (tendances, structure de la concurrence...);
- Participation à la rédaction de "pitchs" (supports de présentation);
- Analyses financières et évaluations d'entreprises (DCF, comparables boursiers, comparables transactionnels...);
- Rédaction de Mémorandum de Présentation;
- Préparation de Business Plan ;
- Recherche et identification d'acquéreurs potentiels.

Profil

Diplômé d'une Grande Ecole de commerce ou d'un DESS spécialisé en finance, vous disposez d'une première expérience en banque d'investissement (de préférence en M&A ou en Corporate Finance), vous ayant permis de mettre en pratique vos connaissances académiques en finance d'entreprise (évaluation d'entreprises, modélisation financière, etc.).

Vous devez avoir de solides connaissances financières, des qualités rédactionnelles et de synthèse, des capacités à travailler de manière autonome et en équipe. Vous avez une excellente maîtrise d'Office ainsi qu'un très bon niveau d'anglais.

Contact

Envoyer CV et lettre de motivation (en y indiquant votre date de disponibilité) à erwan.meurzec@ubs.com et nicolas.senlis@ubs.com.

 

Grant Thornton recrute pour renforcer ses équipes Transaction Advisory Services et Restructuring.

Au sein du département Transaction Advisory Services, vous assurerez le management de missions de conseil à forte valeur ajoutée dans le cadre de prises de participations ou d'acquisition de sociétés. La clientèle variée, composée d'investisseurs financiers ou de grands groupes industriels, vous permettra d'exercer vos compétences dans les domaines suivants :

- réalisation de due diligence ou vendor due diligence,
- analyses de business plan,
- assistance à la fixation du prix et à la détermination des garanties

Par votre autorité naturelle, votre rigueur et votre légitimité technique, vous serez en mesure de recueillir l'adhésion de vos collaborateurs.

Orienté « Business », votre sens relationnel vous permettra de développer le portefeuille clients.

Profil recherché : Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'un 3ème cycle universitaire, ou d'un DSCG, vous justifiez  idéalement de trois saisons en audit légal, impérativement complétées par une expérience de deux à trois années acquise en Transaction Services. La maitrise de l'Anglais est impérative.

Au sein du département Restructuring Services (Prévention & Restructuration), vous interviendrez en équipe dans le cadre de mission de restructuration financière d'entreprises sous performantes ou en difficulté, en procédure amiable ou judiciaire, pour :

- établir un diagnostic financier (détermination date de cessation des paiements, revue de BP (exploitation et trésorerie), quantification des leviers de restructuration identifiés),
- suivre les réalisations
- élaborer les moratoires ou plans de sauvegarde / continuation.

Vous participerez également, dans le cadre de missions de conseil :

- à l'accompagnement opérationnel de ces entreprises, dès leurs 1eres difficultés jusqu'à la mise en place d'une solution opérationnelle et pérenne de redressement, incluant notamment les négociations avec les créanciers bancaires et institutionnels, la recherche et la négociation avec des repreneurs potentiels...
- à des opérations de reprise à la barre du tribunal (distress M&A)

Vous êtes autonome et disposez d'une bonne résistance au stress, d'un fort sens pratique et êtes capables de vous adapter à tous type de situation.

Profil recherché : Vous justifiez idéalement d'une base solide sur le plan financier et comptable, diplômé d'une grande école de commerce / d'un 3eme cycle universitaire ou d'un DSCG, de trois saisons en audit légal, impérativement complétées par une expérience de deux à trois années acquise en Transaction Services et /ou Restructuring. La maitrise de l'Anglais est impérative.

 

Descriptif 
Dans le cadre du renforcement de notre offre de services Litigation&Fraud, nous recherchons des personnes passionnées par les métiers de l'investigation financière, de l'accompagnement des sociétés et de leurs conseils juridiques dans leurs contentieux financiers les plus complexes.

Profil  De formation supérieure en Comptabilité/Finance de type Bac+5, idéalement avec un double cursus en Droit ou une spécialisation en  « Investigation » ou en « Forensic » , vous avez une expérience de 5 à 7 ans en gestion des contentieux (français et internationaux) et/ou en fraude. Votre parcours vous permet aujourd'hui de pouvoir faire valoir une expertise reconnue dans ces métiers.

Vous pratiquez l'anglais à l'écrit comme à l'oral. Vous avez un esprit curieux, d'importantes capacités analytiques couplées à des facilités rédactionnelles qui rendent compréhensibles, par tous, les analyses financières et/ou comptables les plus complexes.

Mission 

Rattaché(e) au Directeur de l'activité Litigation&Fraud, vous serez en charge de la conduite et de la supervision des missions du département. Vous participerez activement à la montée en puissance de cette offre de services.

Atouts du poste 

Le positionnement d'Eight Advisory en tant qu'Expert financier totalement indépendant (pas de mandat de commissariat aux comptes) occulte toute problématique de conflit d'intérêt.
Vous intégrez un cabinet en pleine croissance et offrant de réelles perspectives de carrière.

Postulez en envoyant CV et lettre de motivation
Par mail : recrutement@8advisory.com
Par courrier : Recrutement / 40, rue de Courcelles 75008 Paris - France

 

Orrick Rambaud Martel est l'un des principaux cabinets internationaux d'avocats présents à Paris.
En conseil comme en contentieux, le cabinet accompagne une clientèle exigeante, avec savoir-faire et pragmatisme.
Enraciné de longue date dans le tissu économique français, Orrick Rambaud Martel met au service de ses clients une parfaite connaissance du système juridique, du marché et des acteurs locaux ainsi que les compétences et les ressources d'un cabinet international, avec 23 bureaux en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Vous avez plus de 3 ans d'expérience en fiscalité transactionnelle (M&A, opérations de private Equity ...), vous être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation dispensée au sein d'une Grande Ecole et avez une excellente maîtrise de l'anglais.
Nous pouvons vous proposer un contrat de collaboration. Vous intégrerez une équipe de qualité et évoluerez dans un environnement porteur.
La confidentialité de votre candidature est assurée.
Merci d'adresser votre candidature à dholtzer@orrick.com

 

Deloitte Finance regroupe l'ensemble des activités de Deloitte liées aux transactions : Transaction Services, Restructuring, M&A Advisory, Evaluation et Forensic & Dispute Services. En fort développement du fait de notre dynamisme commercial et de nos nouvelles offres, nous renforçons continuellement nos effectifs.

Nous pouvons vous proposer un contrat de collaboration. Vous intégrerez une équipe de qualité et évoluerez dans un environnement porteur.

Vos missions

En rejoignant le département Transaction Services, vous interviendrez dans le cadre d'opérations d'acquisitions ou de cessions d'entreprises, pour le compte de clients industriels et commerciaux, d'institutions financières ou de fonds d'investissements (opérations de LBO) en France et à l'international. Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d'autres départements de Deloitte (M&A, évaluation, fiscalité, intégration…) :
- Due diligence d'acquisition : analyse de la performance historique et future d'une entreprise cible afin d'identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction.
- Suivi post-acquisition : mise en œuvre du contrat d'acquisition et notamment validation du prix d'acquisition final.
- Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d'une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l'information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d'informations des acheteurs potentiels, négociations…).
- Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d'un document d'analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.

Au sein d'équipes dynamiques, et d'un environnement de travail favorisant le développement de nos collaborateurs, vous serez amené(e) à :
- Acquérir un bon niveau de connaissance sur l'activité de l'entreprise cible et en comprendre les sous-jacents.
- Préparer et revoir des analyses financières mettant en valeur les facteurs de performance d'entreprises cibles (compte de résultat, cash flow et bilan - en particulier analyse du BFR et de l'endettement net).
- Analyser des Business Plans et les principales hypothèses sous-jacentes.
- Identifier et quantifier les effets liés à une éventuelle séparation de l'activité cédée du groupe vendeur et les potentielles synergies dégagées.
- Identifier et présenter aux clients les points clé susceptibles d'affecter le prix de la transaction.
- Revoir les clauses financières de SPA, en liaison avec les conclusions de nos travaux de due diligence.
- Rédiger, le plus souvent en anglais, des rapports de due diligence de grande qualité.
- Prendre en charge la supervision, le développement et l'évaluation de l'équipe.



Votre profil

- Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'un 3ème cycle universitaire, vous souhaitez valoriser une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine comptable et financier, acquise au sein d'une entreprise ou d'un grand cabinet d'audit.
- Vous êtes à l'aise en comptabilité et techniques financières et souhaitez élargir votre champ de compétence dans ces domaines tout en intervenant dans le contexte d'opérations de haut de bilan.
- Vous faites preuve d'esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur.
- Vous aimez travailler en équipe et possédez le sens du service client.
- Vous avez un excellent niveau d'anglais et idéalement parlez couramment une autre langue.
- Vous souhaitez évoluer dans un environnement international et profiter d'opportunités d'évolution rapide.
- Vous souhaitez contribuer à la rapide croissance de nos activités.

Poste basé à Neuilly-sur-Seine.

A propos de Deloitte
Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (170 000 collaborateurs dans le monde), Deloitte SA mobilise en France 6500 collaborateurs au service de clients de toutes tailles et de tous secteurs, couvrant une palette d'offres très large : audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable.

Contact
Postulez en ligne sur www.deloitterecrute.fr
Deloitte Finance – Direction du Recrutement (réf. RELEC/WCF0150)
185 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine